Vanguard S&P 500 ETF (VUSA): complete uitleg

De Vanguard S&P 500 ETF (VUSA) is een van de meest populaire ETF’s om in de S&P 500 index te beleggen. In dit artikel lees je alles over de samenstelling, het rendement en het dividend van deze ETF. Bovendien kijken we waar je VUSA het goedkoopste kunt kopen en wat alternatieven zijn voor deze ETF.

Wat is de Vanguard S&P 500 ETF?

De Vanguard S&P 500 ETF (VUSA) is een ETF die door vermogensbeheerder Vanguard op de markt is gebracht om in de S&P 500 index te beleggen.

De ETF is een alternatief voor een van de meest populaire ETF’s ter wereld, wanneer we kijken naar het belegde vermogen. De afkorting van deze ETF is VOO.

Door Europese wetgeving is deze ETF echter niet beschikbaar in Europa. VUSA is echter een gelijkwaardig alternatief voor VOO.

We hebben de meest belangrijke informatie van de Vanguard S&P 500 ETF voor je op een rij gezet:

  • Naam: Vanguard S&P 500 ETF.
  • ISIN: IE00B3XXRP09.
  • Datum oprichting: 22 mei 2022.
  • Index: S&P 500 index.
  • Kosten: 0,07% per jaar.
  • Vestigingsland: Ierland.
  • Behandeling dividend: distribuerend.
  • Replicatiemethode: fysiek.
  • Belegd vermogen: meer dan 35 miljard dollar.

Samenstelling Vanguard S&P 500 ETF

De Vanguard S&P 500 ETF bevat 508 aandelen. Dit aantal wisselt echter regelmatig omdat de samenstelling van de S&P 500 index ook steeds verandert.

VUSA volgt de S&P 500 index. Dit betekent dat de ETF ook alleen Amerikaanse bedrijven bevat. Een geografische weergave van de bedrijven van de Vanguard S&P 500 is daarom minder nuttig.

Wel kunnen we kijken naar de sectoren waarin de bedrijven uit deze ETF actief zijn. Hiervoor gebruiken we een overzicht uit de factsheet van VUSA, die gepubliceerd is door Vanguard.

Verdeling sectoren van bedrijven uit de Vanguard S&P 500 ETF (VUSA).

De sector informatietechnologie is veruit de grootste sector. Dit komt door grote bedrijven zoals Apple, Microsoft en NVIDIA. Deze bedrijven behoren naar marktkapitalisatie namelijk tot de grootste bedrijven ter wereld.

Daarnaast hebben de sectoren gezondheidszorg, duurzame consumentengoederen en financieel ook een aandeel van meer dan 10%.

Naast sectoren is het ook interessant om te kijken naar de bedrijven die in de Vanguard S&P 500 ETF zitten. In de factsheet kunnen we ook de tien grootste bedrijven vinden.

Tabel met de top 10 bedrijven van de Vanguard S&P 500 ETF (VUSA).

Hoewel de Vanguard S&P 500 ETF zo’n 508 bedrijven bevat zijn de tien grootste bedrijven samen goed voor een aandeel van 29,5% van het totaal.

VUSA heeft dus eigenlijk helemaal geen goed spreiding, terwijl dit op het eerste gezicht wel lijkt. De ETF bevat alleen Amerikaanse bedrijven en een klein deel van de bedrijven is ook nog eens een groot deel van de index.

Voor een betere spreiding zou je naast de S&P 500 index daarom ook naar andere indexen kunnen kijken, zoals de MSCI World index.

Wat is het rendement van de Vanguard S&P 500 ETF?

Voordat je in een ETF gaat beleggen is het natuurlijk belangrijk om een beeld te krijgen van het rendement van VUSA.

Het voorspellen van rendement is echter lastig, daarom kijken we naar historische cijfers. Dit is natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar wel het beste wat we hebben.

Om het historische rendement van VUSA te berekenen gebruiken we data van BackTest.

De lopende kosten van de Vanguard S&P 500 ETF zijn al van het rendement afgehaald. We komen tot de volgende conclusie:

De Vanguard S&P 500 ETF had een gemiddeld rendement van 10,86% in de periode februari 1992 en januari 2022.

In de onderstaande grafiek kun je de koers van VUSA zien wanneer je €10.000 had geïnvesteerd in februari 1992.

De koers van de Vanguard S&P 500 ETF (VUSA) van februari 1992 tot en met januari 2022.

Het is in deze grafiek helaas lastig om te zien wat het rendement van de Vanguard S&P 500 ETF was per jaar.

We hebben daarom het jaarlijkse rendement voor je gevisualiseerd in de volgende grafiek. Zoals je ziet schommelt het rendement van VUSA behoorlijk per jaar.

Het rendement van de Vanguard S&P 500 ETF per jaar in de periode februari 1992 tot en met januari 2022.

Het jaar met het hoogste rendement was 1997. Het rendement was maar liefst 41,14% in dat jaar. Het slechtste jaar daarentegen was 2002 met een rendement van -38,57%.

Van de 30 jaar in de periode 1992 tot 2022 waren er 25 jaren met een positief rendement en er waren vijf jaren met een negatief rendement.

Hoeveel dividend geeft de Vanguard S&P 500 ETF?

Dividend is een erg belangrijk onderdeel bij beleggen. In veel gevallen is dividend namelijk een significant deel van het rendement.

Voordat je in een ETF gaat beleggen is het daarom ook belangrijk om te weten hoe hoeveel dividend de ETF uitkeert.

We hebben dit al eerder berekend in ons artikel over dividend bij VUSA. In dit artikel hebben we het volgende geconcludeerd:

Het dividendrendement van de Vanguard S&P 500 ETF was 1,56% in de periode juli 2020 tot en met juni 2021.

Helaas heb je bij het beleggen in ETF’s vaak ook te maken met dividendlekkage. Dit is het gedeelte van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting dat je niet meer terug kunt vragen. Het is dus rendement wat je misloopt.

De Vanguard S&P 500 ETF had een dividendlekkage van 0,22% in de periode juli 2020 tot en met juni 2021.

Ten slotte is het ook handig om te weten wanneer het dividend wordt uitgekeerd bij de Vanguard S&P 500 ETF. De meest belangrijke datums voor 2022 zijn:

Aankondigings-
datum
Ex dividend
datum
Vaststellings-
datum
Betaal-
datum
10-03-202217-03-202218-03-202230-03-2022
09-06-202216-06-202217-06-202229-06-2022
08-09-202215-09-202216-09-202228-09-2022
08-12-202215-12-202216-12-202228-12-2022
Belangrijke datums voor dividend bij de Vanguard S&P 500 ETF.

De Vanguard S&P 500 ETF is een distribuerende ETF. Dit betekent dat het dividend daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan jou als belegger.

Hoe kun je de Vanguard S&P 500 ETF kopen?

Je kunt VUSA bij veel verschillende brokers kopen. De lopende kosten van 0,07% per jaar betaal je altijd, onafhankelijk van je broker. Dit zijn namelijk lopende kosten die je aan de beheerder van de ETF (Vanguard) betaalt.

Veel andere kosten zijn wel afhankelijk van je broker. Denk hierbij aan transactiekosten en beheerkosten.

DEGIRO is de goedkoopste broker voor het aankopen van de Vanguard S&P 500 ETF. Zij rekenen namelijk geen beheerkosten voor het aanhouden van ETF’s.

Bovendien hebben ze DEGIRO kernselectie. Hiermee kun je VUSA elke maand minimaal één keer aankopen zonder transactiekosten, onder bepaalde voorwaarden.

DEGIRO logo.

De perfecte broker voor mensen die zelfstandig en goedkoop willen beleggen. Ze richten zich vooral op lage kosten en het platform is erg gebruiksvriendelijk. DEGIRO is bekroond met veel (internationale) broker awards.

Tijdelijk krijg je bij DEGIRO €100 gratis transactietegoed bij het openen van een rekening.

Alternatieven Vanguard S&P 500 ETF

De Vanguard S&P 500 ETF is natuurlijk niet de enige ETF om in de S&P 500 index te beleggen.

In de onderstaande tabel kun je een overzicht vinden van andere ETF’s die deze index volgen. Je kunt dan zelf kiezen welke ETF het beste bij jou past.

NaamKostenBehandeling
dividend
Replicatie
methode
Aantal
bedrijven
iShares S&P
500 Swap UCITS ETF
0,07%AccumulerendSynthetisch500
Invesco S&P
500 UCITS ETF
0,05%AccumulerendSynthetisch500
Amundi S&P 500
ESG UCITS ETF
0,12%AccumulerendFysiek300
SPDR Portfolio
S&P 500 ETF
0,09%DistribuerendFysiek500

Dit overzicht komt uit ons artikel over de beste S&P 500 ETF. Voor meer informatie over elke ETF kun je verder lezen in dat artikel.

Conclusie

Je hebt in dit artikel alles over de Vanguard S&P 500 ETF kunnen lezen. Hopelijk heb je een beter beeld gekregen van deze populaire ETF.

Wil je meer soortgelijke artikelen lezen? Schrijf je hieronder dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.