De Chinese economie is een groeiende economie met veel potentie. Het selecteren van Chinese aandelen kan echter lastig zijn. Veel bedrijven uit China zijn namelijk relatief onbekend bij Europeanen. Door middel van een ETF kun je in één keer beleggen in veel verschillende Chinese aandelen. In dit artikel bekijken we daarom wat de beste China ETF is.
Samenvatting beste China ETF
In dit artikel kijken we naar een aantal ETF’s met Chinese aandelen. Om het makkelijk voor je te maken hebben we de meest belangrijke punten van deze ETF’s in de onderstaande tabel gevisualiseerd.
| China ETF | Kosten | Aantal bedrijven | Replicatie methode | Behandeling dividend |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 0,40% | 500 | Fysiek | Accumulerend |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF | 0,50% | 300 | Synthetisch | Accumulerend |
| HSBC MSCI China UCITS ETF | 0,30% | 743 | Fysiek | Distribuerend |
| iShares MSCI China UCITS ETF | 0,40% | 742 | Fysiek | Accumulerend |
| Lyxor MSCI China UCITS ETF | 0,29% | 750 | Synthetisch | Accumulerend |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 0,19% | 920 | Fysiek | Accumulerend |
Beleggen in een China ETF
Waarom zou je beleggen in een China ETF? Allereerst is de Chinese economie de op één na grootste economie ter wereld. Alleen de Verenigde Staten heeft een grotere economie. Met behulp van een China ETF kun je in een keer beleggen in veel verschillende Chinese bedrijven.
Daarnaast zijn Amerikaanse bedrijven over het algemeen bekender bij Europeanen. Deze bedrijven zijn namelijk ook vaak actief op de Europese markt. Chinese bedrijven zijn vaak wat minder bekend. Het zelf vinden van goede Chinese aandelen kan daarom lastig zijn.
Natuurlijk is het wel goed om rekening te houden met spreiding. Door een gespreide portefeuille kun je het risico van beleggen namelijk verlagen. Alleen in de Chinese economie beleggen is daarom vaak minder verstandig. Je kunt naast een China ETF ook kijken naar een wereldwijde ETF, Europese ETF of een S&P 500 ETF (Verenigde Staten).
Beste China ETF
Door het grote aanbod is het soms moeilijk om de juiste ETF te vinden. Je kunt namelijk op verschillende factoren letten bij het kiezen van een ETF.
Op basis van de belangrijkste factoren zullen we een aantal goede opties noemen. Jij kunt dan bepalen wat de beste China ETF is voor jou.
1) iShares MSCI China A UCITS ETF
De eerste China ETF die we benoemen is de iShares MSCI China A UCITS ETF. De unieke ISIN-code, waarmee je de ETF makkelijk kunt opzoeken bij je broker, is IE00BQT3WG13.
Deze ETF volgt de index MSCI China A. Deze index bestaat uit ongeveer 500 aandelen. Het gaat hier met name om A-aandelen. Deze aandelen verschillen niet veel van andere aandelen, alleen het stemrecht is vaak anders geregeld dan bij B-aandelen. In de MSCI China A index wordt er gekeken naar de grootste A-aandelen van China.
De iShares MSCI China A UCITS ETF is een fysieke ETF. Dit betekent dat de aandelen daadwerkelijk worden aangekocht door de beheerder van de ETF, iShares in dit geval.
Wanneer je in ETF’s belegt dan heb je ook te maken met de lopende kosten van een ETF. Dit is een percentage van het belegde bedrag dat je jaarlijks aan de beheerder van de ETF betaalt. De kosten van de iShares MSCI China A UCITS ETF zijn 0,40% per jaar.
Ten slotte kijken we naar de behandeling van dividend. Deze ETF herinvesteert het dividend automatisch. Dit wordt ook wel een accumulerende ETF genoemd.
Het automatisch herbeleggen van dividend is handig, want hierdoor profiteer je van het rente-op-rente effect. Bovendien voorkom je kosten die je wellicht zou maken wanneer je het dividend zelf moet herinvesteren.
| Naam | iShares MSCI China A UCITS ETF |
| ISIN | IE00BQT3WG13 |
| Datum oprichting | 8 april 2015 |
| Kosten | 0,40% |
| Aantal bedrijven | 500 |
| Replicatie methode | Fysiek |
| Behandeling dividend | Accumulerend |
2) Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF
De tweede China ETF is de Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF met ISIN-code LU0779800910.
Deze ETF volgt de CSI 300 index. Deze index bevat de 300 Chinese bedrijven met de grootste marktkapitalisatie.
Aan het woord ‘swap’ in de naam kun je zien dat dit een synthetische ETF is. De beheerder van de ETF koopt de aandelen dus niet direct aan, maar maakt gebruik van een ruilconstructie (swap).
Het dividend wordt automatisch opnieuw geïnvesteerd bij deze ETF. De Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF is dus een accumulerende ETF.
Ondanks dat het een synthetische ETF is zijn de kosten met 0,50% per jaar aan de hoge kant. Vaak zijn synthetische ETF’s namelijk goedkoper dan fysieke ETF’s.
| Naam | Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF |
| ISIN | LU0779800910 |
| Datum oprichting | 24 februari 2010 |
| Kosten | 0,50% |
| Aantal bedrijven | 300 |
| Replicatie methode | Synthetisch |
| Behandeling dividend | Accumulerend |
3) HSBC MSCI China UCITS ETF
De derde China ETF die we benoemen is de HSBC MSCI China UCITS ETF. De ISIN-code is IE00B44T3H88.
De MSCI China index is een index die zowel large als mid cap bedrijven bevat. Deze index bevat ongeveer 750 bedrijven. Dit zijn er meer dan bij de MSCI China A. Dit komt doordat er verder wordt gekeken dan alleen A-aandelen.
Het dividend wordt uitgekeerd aan jou als belegger. De HSBC MSCI China UCITS ETF doet dit twee keer per jaar. Het is dus een distribuerende ETF.
De index wordt fysiek gevolgd door deze ETF. Je zou verwachten dat de kosten dan hoger zouden zijn, maar met 0,30% per jaar is dit een van de goedkoopste ETF’s uit dit artikel.
| Naam | HSBC MSCI China UCITS ETF |
| ISIN | IE00B44T3H88 |
| Datum oprichting | 26 januari 2011 |
| Kosten | 0,30% |
| Aantal bedrijven | 743 |
| Replicatie methode | Fysiek |
| Behandeling dividend | Distribuerend |
4) iShares MSCI China UCITS ETF
De vierde China ETF is de iShares MSCI China UCITS ETF. De ISIN-code van deze ETF is IE00BJ5JPG56.
Net zoals de vorige ETF volgt ook deze ETF de MSCI China, een index met 750 Chinese aandelen.
Hoewel de kosten met 0,40% iets hoger zijn dan de vorige ETF is dit wel een accumulerende ETF. Het dividend wordt dus automatisch herbelegd.
Wanneer je het dividend wil herbeleggen kan dit dus alsnog een goedkopere optie zijn dan de vorige ETF. Je bespaart namelijk transactiekosten.
Ten slotte is de iShares MSCI China UCITS ETF een fysieke ETF. De beheerder van de ETF koopt de aandelen dus daadwerkelijk aan.
| Naam | iShares MSCI China UCITS ETF |
| ISIN | IE00BJ5JPG56 |
| Datum oprichting | 20 juni 2019 |
| Kosten | 0,40% |
| Aantal bedrijven | 742 |
| Replicatie methode | Fysiek |
| Behandeling dividend | Accumulerend |
5) Lyxor MSCI China UCITS ETF
De Lyxor MSCI China UCITS ETF is weer een andere China ETF die de MSCI China volgt. De ISIN-code is LU1841731745.
Met 0,29% per jaar is dit de goedkoopste ETF om de MSCI China index te volgen.
De Lyxor MSCI China UCITS ETF is een accumulerende ETF, waardoor je erg goedkoop het dividend kunt herbeleggen. Hiervoor moet je wel accepteren dat het een synthetische ETF is.
| Naam | Lyxor MSCI China UCITS ETF |
| ISIN | LU1841731745 |
| Datum oprichting | 5 juli 2018 |
| Kosten | 0,29% |
| Aantal bedrijven | 750 |
| Replicatie methode | Synthetisch |
| Behandeling dividend | Accumulerend |
6) Franklin FTSE China UCITS ETF
De laatste China ETF die we benoemen in dit artikel is de Franklin FTSE China UCITS ETF met ISIN-code IE00BHZRR147.
Deze ETF volgt de FTSE China index. Dit is een index met zowel mid als large cap aandelen. In deze index zitten 920 verschillende bedrijven.
De Franklin FTSE China UCITS ETF is met lopende kosten van 0,19% per jaar de goedkoopste ETF uit dit artikel. Dit terwijl de ETF de index fysiek volgt.
Ten slotte wordt het dividend bij deze ETF herbelegd. Naast dat dit de goedkoopste ETF is kun je dus ook kosten besparen voor het herbeleggen van het dividend. De Franklin FTSE China UCITS ETF is dus een accumulerende ETF.
| Naam | Franklin FTSE China UCITS ETF |
| ISIN | IE00BHZRR147 |
| Datum oprichting | 4 juni 2019 |
| Kosten | 0,19% |
| Aantal bedrijven | 920 |
| Replicatie methode | Fysiek |
| Behandeling dividend | Accumulerend |
Conclusie
Het is dus makkelijk om in de Chinese economie te beleggen door middel van een ETF. Hopelijk heb je door dit artikel een beter beeld gekregen van het aanbod.
Wil je beginnen met beleggen in ETF’s? De eerste stap is het vinden van een goede broker. Je kunt daarom kijken wat de beste ETF broker is.
Blijf op de hoogte!
Disclaimer
We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.